屠岸賈(秦風 飾)之母-芮娘(蔡雯艷 飾)得知莊姬(王思懿 飾)回國，慫恿屠岸賈追求莊姬，以為晉身之階，圖報血仇，并將先人暗藏財富交予屠岸賈作為報仇之本錢。程妻一日到宮中游玩，見到莊姬栽培之藥草--金枝玉葉銀合歡，可治其不孕之癥。莊姬送給程嬰(沈冠初 飾)，夫妻二人極為感激。屠岸賈之紅粉知己玄姬(毛玲萍 飾)經(jīng)營玉娃館，屠岸賈用財產(chǎn)結(jié)交靈公身邊紅人寶申(任偉偉 飾)，蒙寶申引見，得以晉身朝堂。楚國興兵攻打晉國，趙朔(何家勁 飾)、韓厥(張承好 飾)率兵迎敵，大敗楚軍，但趙朔不幸負傷，被趙盾(王文治 飾)召回。