臨江市市委書記姚遠(yuǎn)明(王虎誠 飾)為了引出殘留下來的敵特分子，聯(lián)合公安局副局長林笑海(安澤豪 飾)設(shè)下誘餌，有意向敵特潛伏份子放出風(fēng)聲，說米格發(fā)動機(jī)將在今晚運(yùn)抵九洲廠。當(dāng)晚九洲廠財務(wù)科長張東洋被敵特大海綁架，遭逼供詢問米格發(fā)動機(jī)圖紙的下落，正當(dāng)張東洋受不了逼迫，準(zhǔn)備說出圖紙下落，宏偉公司老板姚貴陽(邱心志 飾)出現(xiàn)打死了大海，解救了張東洋，并向張東洋保證他和他哥張東海的生命安全以及利益。同時，調(diào)查局喬太保(王奎榮 飾)得到米格發(fā)動機(jī)將在今晚經(jīng)抵達(dá)的消息。敵特設(shè)下埋伏，負(fù)責(zé)清剿行動的偵查處長雷國華(鐵鶴 飾)反伏擊，喬太保派遣的老豆帶人與雷國華開始激烈戰(zhàn)爭，老豆子被捕，之后服用藏在衣領(lǐng)上的氰化鉀死亡，喬太保極為震怒。九洲廠保險柜被盜后，張東海逃離臨江到達(dá)上海。姚貴陽為了得到印章，派自己的情人，保密局特務(wù)郝麗娜(任笑霏 飾)勾引張東海，讓張東海在支票上面簽字后，殺死張東海取得印章。同時，上海公安局發(fā)現(xiàn)張東海在上海的足跡，并趕往上海別墅里，但到達(dá)后發(fā)現(xiàn)張東海已經(jīng)死亡。林笑海調(diào)查九洲廠財務(wù)狀況時，發(fā)現(xiàn)九洲廠的財務(wù)全部被轉(zhuǎn)移和套現(xiàn)。局長劉玉成、副局長林笑海、偵查處長雷國華等人就九洲廠保險柜被盜、資金流失和張東海之死進(jìn)行分析調(diào)查。