在織田軍撤退后，北條氏政(高島政伸 飾)和上杉景勝(遠藤憲一 飾)圍繞著信濃的控制權(quán)進行了激烈的爭奪，兩位大名以川中島為主戰(zhàn)場的直接對決迫在眉睫。真田昌幸(草刈正雄 飾)明著臣服于上杉家，私下里卻打算與北條暗通款曲。受父昌幸之命，信繁潛入上杉軍中，策反武田家舊臣春日信達(前川泰之 飾)。為了實現(xiàn)父親的期待，信繁全力以赴。然而，昌幸的計劃中隱藏的真正目的連信繁也不知道。