事實(shí)上，丹露并沒(méi)有回老家，而是和吳烈一起在幽靜的小鎮(zhèn)渡假。吳烈說(shuō)，丹露自己一個(gè)人奮斗到今天，根本沒(méi)有好好休息過(guò)，他要讓丹露享受屬于自己的閑 暇。這天夜里，丹露欲向吳烈奉獻(xiàn)自己的第一次，吳烈猶疑著。丹露告訴吳烈，不管吳烈是否能娶她，她只想把自己最初的純潔交給自己最愛(ài)的人。說(shuō)完這話，兩人 都有些傷感。吳烈發(fā)現(xiàn)丹露雖身在混亂的影圈仍然純潔無(wú)暇，分外感動(dòng)。吳烈緊緊抱著丹露，對(duì)丹露又一次說(shuō)出我會(huì)一生保護(hù)你。丹露則說(shuō)：“你知道嗎?我并不怕 死，我只是怕有一天你不再愛(ài)我!”

丹露回來(lái)后，冷志成敏銳地感到了她的變化。她身上不但多出了女人的風(fēng)情，也且也多了一份從容，這使丹露對(duì)他的吸引越發(fā)強(qiáng)烈。他向丹露攤牌，準(zhǔn)備 關(guān)掉電影公司，希望丹露和他一起退隱江湖。丹露卻告訴她自己已心有所屬。冷志成極端失望之余萬(wàn)分惱火，把丹露劫持到自己寓所，正欲用強(qiáng)，關(guān)鍵時(shí)刻當(dāng)他撕開(kāi) 丹露的衣服，看到丹露為他而受的傷的傷疤，他猛地松開(kāi)了丹露。

丹露踉踉嗆嗆地回到住所，對(duì)吳烈訴說(shuō)了自己的遭遇。吳烈安撫了丹露，而他更關(guān)心的是丹露如何再找一家新的電影公司繼續(xù)她的電影演員身分，使情報(bào)工作得以開(kāi)展下去。

遭到丹露拒絕的冷志成對(duì)退隱江湖突然失去了興趣，他告訴自己的師爺，既然不能和自己心愛(ài)的女人去云游世外，那就索性在上海灘狠狠干下去，做成響當(dāng)當(dāng)?shù)睦洗蟆?/p>

冷志成關(guān)閉了冷氏電影公司，他在審時(shí)度勢(shì)后，認(rèn)為以眼下的局勢(shì)，軍火行業(yè)潛力無(wú)窮，于是把精力和財(cái)力全部轉(zhuǎn)移到軍火行業(yè)去。聽(tīng)到冷氏電影公司關(guān) 閉的消息，幾家電影公司紛紛向丹露拋出繡球。丹露很想像阮玲玉周璇那樣拍進(jìn)步電影。然而吳烈告訴丹露，遠(yuǎn)離左翼，才更有利于接近國(guó)民黨和日本人。