楚王欲強(qiáng)行臨幸莫愁。莫愁以宮廷樂師的身份拒絕楚王的要求，楚王不以為意。南后召見莫愁，考察其禮節(jié)學(xué)習(xí)情況，莫愁被責(zé)罰，突降大雨，莫愁經(jīng)此一罰，身染寒疾。莫愁和嬴盈同病相憐，兩人的關(guān)系越來越好。鄭袖在檢查子蘭的課業(yè)時(shí)，對(duì)冥頑調(diào)皮的子蘭大為不滿，請(qǐng)求屈原私下多多指導(dǎo)子蘭。她認(rèn)為只有屈原才能培養(yǎng)出未來的楚王。屈原答應(yīng)鄭袖收子蘭為徒。統(tǒng)領(lǐng)兵馬的屈匄，意氣風(fēng)發(fā)，他請(qǐng)命楚王，現(xiàn)在一切都已準(zhǔn)備就緒，應(yīng)該馬上攻秦，報(bào)仇雪恨。廷理陳軫堅(jiān)決反對(duì)，指出楚國(guó)并不是敗于秦兵，而是敗于秦制，秦國(guó)推行變法，獎(jiǎng)勵(lì)軍功，才會(huì)逐漸強(qiáng)大。眾人指出陳軫乃秦人的身份，所言都是向著秦國(guó)，楚王深以為是，對(duì)陳軫的建言獻(xiàn)策大為不滿。