去延安光明的地方羅桑天(保劍鋒 飾)一直想見胡蔚蔚(楊斯 飾)，羅桑天守在胡部長家門口，這天胡蔚蔚到醫(yī)院去，羅桑天跟蹤了胡蔚蔚的車隊。在醫(yī)院的走廊上，胡蔚蔚已經(jīng)瘋掉了，不認識羅桑天了，羅桑天更加痛苦了。羅桑天的愛情夢也最好的破滅了。胡部長原諒了李夢珠(王麗坤 飾)，李夢珠被釋放了。在監(jiān)獄門口迎接李夢珠的是羅桑天。在羅桑天的家里，羅桑天和李夢珠仍然是朋友。李夢珠告訴羅桑天胡玉成已經(jīng)不去跳舞了，也不去他常常去的飯店吃飯了，胡玉成只是像所有的南京大員一樣禮拜五下午坐南京的火車回到上海，星期天一早上離開上海去南京公務。羅桑天和李夢珠都記住了胡玉成這個習慣。李夢珠甚至用自己的最后的錢，買了兩個手榴彈。她在秘密準備著最后的復仇。而羅桑天也在秘密地準備著。李夢珠甚至又一次到了跛子殺手(何易 飾)那里告訴跛子殺手，胡玉成每個禮拜五回來的情況。跛子殺手也記著了。這天是禮拜五，羅桑天叫李夢珠在家里等她，他去看個朋友，等他回來，就和李夢珠一起離開上海。在上海火車站，羅桑天手里拿著一份報紙在等候南京來的火車，火車到了，羅桑天報紙下的左輪手槍已經(jīng)準備好了。這個時候胡玉成在眾多的保鏢的簇擁下朝出口走來。羅桑天剛剛要抬起報紙，一個人突然搶先在自己的前面向胡玉成扔了手榴彈，而且另外一個穿著小紅帽的衣服的人突然從行李箱里拿出了槍朝胡玉成出來的方向射擊著。是李夢珠和跛子殺手。在眾多的警察和保鏢的圍攻下，跛子殺手被打死，羅桑天和李夢珠不得不逃離火車站。在火車站外大圍捕也開始了，羅桑天在跑著，在一個弄堂正好遇到了跑來的李夢珠。大隊的憲兵和警察到來了，羅桑天叫李夢珠先跑，他來掩護。羅桑天終于彈盡，只好扔掉左輪手槍。羅桑天被抓。羅桑天因為刺殺黨國要人被判處死刑。羅桑天和張毅(常亮 飾)一起被執(zhí)行死刑。汪莉莉痛苦萬分。一九三七年八月淞滬大戰(zhàn)后，國民黨潰敗，上海淪陷。胡玉成早就被免職在上海當寓公，胡玉成還是天天歌舞升平。這個時候日本人邀請胡玉成出任上海市偽市長。當胡玉成要去日本人的宴會的時候，一直跟隨著胡玉成的仲秘書(肖光崗 飾)給胡玉成修臉的時候，用剃刀割破了胡玉成的脖子。而日本人亂槍打死了仲秘書。在長江的一艘客輪上，李夢珠要去延安了。李夢珠一個人十分孤獨地在甲板上散步。李夢珠突然發(fā)現(xiàn)一個人的背影很熟悉。李夢珠走近了這個人。這個人突然轉(zhuǎn)身。李夢珠發(fā)現(xiàn)是羅桑天。李夢珠驚奇了。羅桑天笑著告訴了李夢珠：被槍斃的不是我，是流巖(李帥 飾)，謝漢明(鄭曉寧 飾)用流巖代替了我，又把我藏在了他的一個朋友的船艙了。在經(jīng)歷了一次又一次磨難后，他終于明白單靠個人的力量無法打破黑暗勢力對中國的統(tǒng)治，必須有千千萬萬個追求正義的革命志士共同努力，才能最終打破黑暗勢力對中國的統(tǒng)治。為了心中那個光明理想的新中國，羅桑天和李夢珠奔向了他心中光明之所在——延安。旭日東升，長江滾滾，羅桑天和李夢珠乘著輪船去延安了。