午夜橋頭，何蕓(吳曉敏 飾)與葉正龍(聶遠(yuǎn) 飾)的談話道出了蔡玉(楊蓉 飾)婚事后的秘密。高青山(張譯 飾)在戰(zhàn)場上擊敗不了葉正龍，就只能轉(zhuǎn)而從感情上下手！同時(shí)，何蕓也說出了自己對葉正龍的愛慕之情。蔡玉在婚宴上逃走，找到葉正龍說出了真相。葉正龍將蔡玉藏在李金水處，周密計(jì)劃如何打敗敵特的陰謀。事跡已敗露,敵特決定加快進(jìn)度，早點(diǎn)炸掉電廠，讓上海陷入恐慌。高青山與葉正龍對峙，高要求葉還他妻子，面對高青山的威脅，葉發(fā)誓哪怕要用上自己的鮮血，也要維護(hù)蔡玉。某日，蔡榮貴(謝鋼 飾)接到老同學(xué)莊家祥的消息要求見面。莊對蔡假惺惺的寒暄一番，實(shí)則刺探情報(bào)，因?yàn)樗褪乔皝斫宇^的高級特務(wù)。高青山救一個(gè)小孩被汽車撞成昏迷，葉正龍將其送進(jìn)醫(yī)院，并用自己的血救了他。