1949年2月3日，北平和平解放。臨江市國民黨憲兵團(tuán)的機要秘書楚香雪(孫菲菲 飾)正在收聽著來自北平新華廣播電臺關(guān)于北平解放的新聞廣播。她的叔叔是該憲兵團(tuán)的團(tuán)長楚立言(鮑大志 飾)。他們的核心任務(wù)就是監(jiān)視江防城防司令陳懷遠(yuǎn)(孫淳 飾)，防止他投向中共。保密局特務(wù)頭子毛先生準(zhǔn)備派出了自己的親信王牌特工“七月蜂”張弛(樊志起 飾)前往臨江督軍，防止陳懷遠(yuǎn)通共；桂系也派出了特工李曼娥(蔡雯艷 飾)悄悄潛入，防止保密局控制陳部，共產(chǎn)黨地下黨也開始籌備對陳部的策反。