周恩來(劉勁 飾)偕同葉挺(高發(fā) 飾)到達云嶺。周恩來的主要任務(wù)是傳達六中全會精神、與葉、項討論制定新四軍“向南鞏固、向東作戰(zhàn)、向北發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，并代表中央批評項英(楊涵斌 飾)的錯誤，讓他一定尊重葉挺。項英有所改正。周恩來結(jié)束工作離開云嶺，握別之際，葉挺在麻川河竹筏上留下合影，作為永久紀念。葉挺在新四軍參謀工作會議上發(fā)表《現(xiàn)代戰(zhàn)爭的性質(zhì)特點與指揮》演講，并在《抗敵》雜志正式發(fā)表，成為他留下的唯一一篇重要軍事論著。同時主持編寫了《新四軍對敵作戰(zhàn)說明書》。葉挺率鄧子恢、羅稟輝、賴傳珠及隨行人員偷越日軍長江封鎖線，在江北登岸后日夜兼程，到達東湯池，執(zhí)行中央關(guān)于成立新四軍江北指揮部、整頓第四支隊、推動該支隊東進開辟皖東抗日根據(jù)地的重大使命。新四軍游擊支隊二團政委譚友林(馬日根 飾)受支隊司令員兼政委彭雪楓委派來見葉挺，懇請軍部解決該支隊正規(guī)番號和經(jīng)費問題。葉挺熱情接待了譚友林，聽取了他的匯報，親自夜捉青蛙招待，并將自己的照片和左輪手槍贈送給譚作紀念。