石太璞(王凱 飾)回到了終南山，身為終南山大師兄的他受到了眾師弟的熱情歡迎。石太璞一直魂不守舍，總是不經(jīng)意間回憶起與長(zhǎng)亭(金晨 飾)相處的過(guò)往。擔(dān)心石太璞的長(zhǎng)亭尾隨他來(lái)到了終南山，石太璞發(fā)現(xiàn)后厲聲呵斥讓她回去，他告訴長(zhǎng)亭這里是修道圣地，長(zhǎng)亭前來(lái)此地?zé)o異于自投羅網(wǎng)。長(zhǎng)亭從石太璞的言語(yǔ)中察覺(jué)到了他對(duì)自己的情意，但石太璞仍然嘴硬地不肯承認(rèn)，長(zhǎng)亭傷心意欲離去。石太璞突然拉著她躲在石塊下，原來(lái)，石太璞的眾師弟恰在此時(shí)經(jīng)過(guò)此地，石太璞擔(dān)心長(zhǎng)亭的安危才有了如此失禮之舉。長(zhǎng)亭因此確認(rèn)石太璞心中有她，她質(zhì)問(wèn)石太璞為什么不肯接受她，長(zhǎng)亭表示自己雖然身為靈狐，但從未害人性命。長(zhǎng)亭用事實(shí)證明了自己所言非虛，但石太璞仍然不肯接納長(zhǎng)亭。

回到翁家的長(zhǎng)亭與父親暢聊，長(zhǎng)亭明白了堅(jiān)持就能打動(dòng)心上人的道理。翁家眾人商議捉拿狼妖之事。而此時(shí)，身在樹(shù)林中的石太璞將自己的捉妖銀箭對(duì)準(zhǔn)了在嬉戲打鬧的小狼崽，銀箭發(fā)出，即將射在小狼崽身上時(shí)，長(zhǎng)亭挺身而出擋在了兩只小狼的面前，石太璞不解，因?yàn)檫@兩只小狼崽是公狼妖與母狼妖的孩子，母狼妖侵犯翁家在先，公狼又一心尋仇。長(zhǎng)亭解釋道這兩只小狼崽只是無(wú)辜的孩子，她讓石太璞放過(guò)這兩只小狼崽。

石太璞將身受箭傷的長(zhǎng)亭帶到山洞休養(yǎng)，他悉心照料長(zhǎng)亭，但卻嘴硬地不肯承認(rèn)自己對(duì)長(zhǎng)亭的關(guān)心。傷勢(shì)漸好的長(zhǎng)亭求石太璞將捉妖術(shù)教給她以方便她對(duì)付狼妖，石太璞不肯，長(zhǎng)亭對(duì)著銀箭發(fā)了毒誓，石太璞仍然堅(jiān)持己見(jiàn)。

兩只小狼崽無(wú)人照顧，長(zhǎng)亭給他們帶去了烤鴨并告誡他們不要被仇恨所蒙蔽，躲在暗處的石太璞看到此場(chǎng)景，被長(zhǎng)亭的善良打動(dòng)的他決心將自己的捉妖術(shù)傾囊相授。長(zhǎng)亭身為狐妖，在學(xué)習(xí)捉妖術(shù)的過(guò)程中遭到反噬，但她堅(jiān)持要學(xué)習(xí)，石太璞耐心教導(dǎo)，成功學(xué)到捉妖術(shù)的長(zhǎng)亭激動(dòng)之下?lián)肀Я耸?，石太璞終于開(kāi)始坦然面對(duì)自己的內(nèi)心。

公狼帶走了紅亭，驚慌失措的翁父前來(lái)樹(shù)林中尋找長(zhǎng)亭，恰好看到額相擁在一起的長(zhǎng)亭和石太璞。翁父頓時(shí)對(duì)兩人之事了然于心。為了讓石太璞出手相助，翁父許諾若石太璞成功捉拿狼妖自己會(huì)把長(zhǎng)亭許配給他。石太璞答應(yīng)幫忙捉拿狼妖，他表示這是他身為捉妖人的職責(zé)所在。

一心想要復(fù)仇的公狼將紅亭帶回狼窩，他吸食了紅亭的法力并讓兩只小狼崽追趕紅亭帶著紅亭的尸首回來(lái)見(jiàn)他，受到長(zhǎng)亭和紅亭照顧的小狼崽放走了紅亭。