曾背著天宏，和日本人加強(qiáng)合作，對天宏更加不客氣。天宏回頭找天寶談判，如果天寶答應(yīng)合作，將地盤交給天宏，天宏就阻攔日本人和曾的合作。為了民族大義，天寶答應(yīng)。天宏和天寶的聯(lián)合，被曾參謀發(fā)現(xiàn)，他狠狠教訓(xùn)了天宏，把他打傷并掃地出門。天宏受傷，逼楊虹跟他逃命，楊虹要帶著孩子一起走。天宏破口大罵孩子是野種，還想弄死孩子，兩人打起來，天宏從樓梯跌落，當(dāng)場倒斃。林志文告訴土匪秦天寶奪愛、滅門之仇，土匪頭對軍閥也是恨之入骨，兩人一拍即合，拜把兄弟，發(fā)誓要秦天寶血債血償。戰(zhàn)爭形勢嚴(yán)峻，天寶要送走明珠和孩子，明珠把孩子交給了金貝勒，自己還是回到了天寶身邊，和他共進(jìn)退。天寶感動。天宏死了，楊虹帶著孩子流落街頭。