念人回來了，看到父親虛弱消瘦的樣子，非常傷心。范爺吃驚地得知念人去了延安，交待她千萬別再跟人說起此事。月娘跟念人談起光漢的事，非常后悔沒有攔著范爺過繼光漢。念人正在學校跟同學講延安見聞，看見夏仲秋樣子十分狼狽地走來。范爺勸光漢不要再酗酒，光漢表示不是不想，是戒不了。念人把夏仲秋帶回家中躲藏特務(wù)的追捕，沒想到人算不如天算，念人的母親正是月娘。光漢看出夏仲秋和月娘之間關(guān)系不同尋常，決定把這件事弄個一清二楚。玲子來到月娘屋里，暗示光漢將要對夫人和夏仲秋不利。夏中秋將一段陳年往事，全都告訴了念人。面對這突如其來的打擊，念人不知所措。玲子將夏仲秋和月娘的事告訴了彩三，彩三隱約感到事情不妙。光漢要玲子盯著夏仲秋和月娘的動靜，玲子急忙跑去暗示月娘要小心光漢向范爺告密。光漢深感與水仙同是天涯淪落人，二人感情漸近。光文來到范府替父親送戲票，范爺夫婦都明白他是想約念人出去。