胡惟庸(侯天來(lái) 飾)親臨皇覺(jué)寺請(qǐng)李醒芳，邀其寫討朱元璋(陳寶國(guó) 飾)之檄，引楚方玉(鄧英 飾)(鄧英 飾)一事，李醒芳對(duì)朱元璋恨之入骨，遂應(yīng)允胡惟庸所托。朱元璋壽誕將至，達(dá)蘭(卡迪琳娜 飾)也在為仁和宮的壽誕宴上毒害朱元璋做著最后的準(zhǔn)備。壽宴之上，歌舞升平，喜氣洋洋，眾人賀壽，而朱元璋已安排好的太監(jiān)在仁和宮搜出陳友諒(李慶祥 飾)傳國(guó)玉璽。真妃敬上毒酒，被朱元璋識(shí)破，胡惟庸為滅口，壽宴之上將達(dá)蘭斬首。朱元璋廢朱梓(張兵 飾)，并疑心胡惟庸與達(dá)蘭弒君有涉。歌舞升平的南京城殺機(jī)暗藏。