天涯天資聰敏，沒(méi)數(shù)年便盡得師傅忍術(shù)真?zhèn)鳌＝?jīng)過(guò)介紹，天涯認(rèn)識(shí)了江戶武術(shù)世家柳生但馬守(倉(cāng)田保昭 飾)，與柳生雪姬(黃圣依 飾)初次邂逅。天涯憶述東瀛學(xué)武的往事，講到自己當(dāng)年如何學(xué)成「幻劍」… 當(dāng)年的某一天，天涯與小林正(詹金泉 飾)在楓林遇見(jiàn)柳生但馬守的兒子──柳生十兵衛(wèi)(張亞鵬 飾)和師弟井上。雙方起爭(zhēng)執(zhí)，要大打出手時(shí)，被一個(gè)劍客喝止。天涯問(wèn)小林正，才知道此人正是扶桑劍術(shù)第一高手--眠狂四郎。 天涯忍辱負(fù)重，鍥而不舍地向眠狂四郎求教，經(jīng)歷不少艱辛，終得到眠狂四郎的信任，傳他「幻劍」！因「幻劍」本是中土劍術(shù)，眠狂四郎覺(jué)得由天涯學(xué)成后，傳回中土，也是美事一宗！但是，眠狂四郎在傳天涯幻劍之前，要天涯先替他做一件事，就是殺了扶桑的一個(gè)狗官。