皇上委派包拯尋找“天芒”的秘密。包拯和分別兩年的包大娘相見。受皇帝之命，包拯、公孫策、展昭和女扮男裝的小蠻一同前往迦葉寺迎接?xùn)|瀛使團及其帶來的藏有天芒秘密的“三大神器”。三大神器讓整個寺院充滿詭異，包拯直覺會有危險發(fā)生。而展昭巧遇師伯長水大師。