傅一飛拜訪秦鎮(zhèn)宗，要他小心珍藏寶圖，為應(yīng)付吳伯齋(呂涼 飾)，與秦爺定計。為使寶圖不落到漢奸手中，傅一飛巧秒安排讓秦、吳二人會面協(xié)商，使吳伯齋碰了一鼻子灰。夏醫(yī)生派有三朋用重金打探“圣賢老子圖”的下落，結(jié)果弄來了一張門神圖。子謙、夏月投河后，被漁民宋大爺救起，他倆請宋大爺證婚，在魚船上拜堂。傅一飛進(jìn)一步接近郁府，尋得機會介紹了中共地下黨員馮叔到郁府當(dāng)管家?！盎⑶鹦袆印毙〗M決定在偽政府掛牌之時刺殺吳伯齋，但被早有準(zhǔn)備的日特高課識破，派出的殺手喪命。