董慶(任天野 飾)押著關(guān)清書(亓亮 飾)游街示眾，關(guān)清書胸前掛著寫有漢奸字樣的牌子，任憑眾人撕打漫罵。肉夾饃老板跳上車，打的關(guān)清書滿臉是血，大罵關(guān)清書是漢奸，再有委屈關(guān)清書也不能明言，楊云馨站在遠處含淚凝望。蘭非(趙純陽 飾)和紅紅更是弄不清關(guān)清書賣畫的行為。在紅紅的勸說下，蘭非提著大量黃金要贖關(guān)清書，董慶卻非殺關(guān)清書不可。此時，日本飛機轟炸西安，中條山戰(zhàn)況吃緊，西安群眾募捐，蘭非再次求董慶要將五千兩黃金全部捐出，以保關(guān)清書性命。董慶提出三個條件：一是解除蘭非的黑幫；二是關(guān)清書的一只胳膊；三是關(guān)清書從此不得在西安露面。關(guān)清書自殘后又一次到了楊云馨處，他用獨臂撫摸著《清明上河圖》感慨萬千。關(guān)清書大笑，卻已淚流滿面。他要求楊云馨給漢奸二字打上引號，楊云馨笑而不語。楊云馨燒毀了一箱皮影，欲將房子留給孫繼海，她要帶五千兩黃金去中條山抗擊日寇。孫繼海雖然無法用語言表達自己的心情。但他卻扛起箱子毅然地跟著楊云馨奔向中條山前線。關(guān)清書、蘭非、董慶給楊云馨送行。蘭非挑了一擔酒，給楊云馨和孫繼海敬酒。蘭非信守諾言，退出江湖。黑幫拜紅紅為老大，有人不服紅紅，蘭非當場訓斥。西安街頭，蘭非挑著擔子大聲叫賣太白散酒，偶爾，有人叫他蘭爺。很久以后，關(guān)清書才對紅紅和蘭非說出了《清明上河圖》的秘密。