見面之時，亞烈如此卑躬屈膝，幾乎讓鄭和(羅嘉良 飾)忘掉兩年前發(fā)生的不快。根據(jù)國王的邀請，大明船隊將上岸進行貿(mào)易，雙方約好第二天在皇宮里舉行拜盟儀式。翌日，王子前來引路，解除了船隊的戒心。鄭和僅率二千兵勇、船員，扛著貨物朝皇宮進發(fā)。他們行進到深山狹谷，海面上忽然傳來戰(zhàn)斗號角――亞烈率部偷襲船隊。王景弘(李大光 飾)指揮船隊沉著應戰(zhàn)，雙方射箭、火攻、撞擊……鄭和大急，下令回援。但是后面?zhèn)鱽黻囮嚲揄懀灰妬y箭與滾石接連而下，堵塞了退路。兩邊山上殺聲四起，錫蘭國伏兵開始攻殺。鄭和臨危不懼，指揮兵勇拼死抵擋。激戰(zhàn)時，鄭和發(fā)現(xiàn)吳宣(孫強 飾)不見了，立刻派人去找，卻是生死不明。鄭和執(zhí)劍逼向那個王子，然而，他卻終忍憤怒，反將人放走。其實，他是欲擒故縱，想讓仇人為船隊將士帶上一條生路。他判斷亞烈的大部兵力都在海邊，王宮必定空虛，可出其不意攻占其老巢。黎明前，鄭和率軍攻占了整座宮城，并且生擒了亞烈及所有王親！而此時，吳宣正召集各船總旗以上的文武官員至寶船聽命。