由于梁宏不便出面，他便委托徐曼麗(桑葉紅 飾)在蔡蕓蕓(李婷 飾)出獄時(shí)給予援救，因?yàn)樾煺谜埱罅汉陰兔\(yùn)走她的藥品。徐曼麗救走蔡蕓蕓，但她的行蹤被特務(wù)發(fā)現(xiàn)。馬浮根(姚安濂 飾)準(zhǔn)備對徐曼麗下手，但徐得到梁宏的提醒，及時(shí)躲藏起來。

老家那里終于挖出了隱藏多年的日偽特務(wù)蘇中305，他就是新四軍某部的聯(lián)絡(luò)干事胡再先。華中局?jǐn)彻げ糠€(wěn)住了蘇中305使其為我所用，他提供的假情報(bào)使龜田(常藍(lán)天 飾)大為迷惑。

形勢發(fā)展異常迅猛，盟軍在諾曼底登陸，蘇聯(lián)紅軍和同盟國軍隊(duì)從東西兩線向德國本土推進(jìn)，德國法西斯敗局已定。日本軍隊(duì)在遠(yuǎn)東和太平洋地區(qū)也只是茍延殘喘，負(fù)隅頑抗。在中國戰(zhàn)場上，中國的抗日軍隊(duì)已轉(zhuǎn)入大反攻。

深受龜田信任的警察局處長王爭(張山 飾)趁機(jī)告訴龜田：馬浮根是見利忘義的小人，對他要多加防范，說不定他在打浦東軍需倉庫的主意呢。

由于日軍的一批做軍服用的呢料在新豐紗廠不翼而飛，憲兵隊(duì)正在全市搜查，并且規(guī)定：凡是從吳淞口運(yùn)出的貨物，必須要有偵緝科頒發(fā)的特別通行證。梁宏正好準(zhǔn)備運(yùn)一批貨去蘇北(包括徐曼麗的藥品、呢子衣料等集，他讓黃元龍(程思寒 飾)從馬浮根手中拿到特別通行證。

老楊已經(jīng)察覺童阿四是日偽派來的奸細(xì)，就利用他給敵人輸送了錯(cuò)誤的信息。敵人誤認(rèn)為貨物是在巡邏艇上，從而使真正運(yùn)送貨物的船只順利駛出。童阿四垂死掙扎說這船上沒貨，徐曼麗信以為真要求返航，差點(diǎn)釀成大禍。幸虧老楊堅(jiān)持，貨船終于勝利抵達(dá)蘇北根據(jù)地，真相大白：徐曼麗的貨物安然無恙。

得到中國反戰(zhàn)同盟的幫助，梁宏帶著鈴木幸二(夏凡 飾)去見他哥哥鈴木光一。光一對幸二的生還激動(dòng)不已，他衷心感激新四軍的寬大和梁宏的幫助。鈴木幸二勸說他哥哥重新認(rèn)識(shí)所謂的大東亞圣戰(zhàn)和王道樂土，其實(shí)這是一場日本軍國主義者擴(kuò)充殖民地的殘酷大屠殺。鈴木光一執(zhí)迷不悟，但他同意了梁宏提出的交換條件：10挺重機(jī)槍和50箱子彈。