毛鵬威脅尹三(于震 飾)請(qǐng)他進(jìn)門，說(shuō)是要聯(lián)手送藍(lán)天(張琛 飾)出城，毛鵬闡述了他的計(jì)劃，尹三覺(jué)得不合理，但一時(shí)也想不出別的計(jì)劃。毛鵬說(shuō)要用密碼本引高橋(尹鑄勝 飾)上鉤。幾人決定向新四軍指揮部請(qǐng)示此事再說(shuō)。毛鵬走后，龍雪(辛月 飾)改裝，三人立即前往旅館。高橋懷疑半步橋的鬼子是戲班的人殺的。龍雪等人來(lái)到江城旅館發(fā)報(bào)，指揮部同意把密碼本給毛鵬，必要時(shí)可以把藍(lán)天也交給毛鵬。楊菊芳被鬼子發(fā)現(xiàn)了，躲閃不及中了一槍，葉小山忽然現(xiàn)身，帶他離開(kāi)。高橋收到消息帶人搜查江城旅館，楊菊芳在暗護(hù)下勉強(qiáng)過(guò)了關(guān)。高橋與楊菊芳見(jiàn)面，未搜查出東西。原來(lái)，高橋來(lái)之前，尹三已經(jīng)先處理好楊老板的傷口。 高橋回到憲兵隊(duì)，決定明天一早去大街上抓人，震懾兇手。 次日，鬼子將36名老百姓紛紛擊斃。生子將密碼本交給尹三，并提醒他當(dāng)務(wù)之急是要完成指揮部交給的任務(wù)黑藤與高橋討論尹三對(duì)槍斃中國(guó)人的反應(yīng)。尹三將密碼本交給毛鵬，尹三若有所思。毛鵬給高橋打電話，與高橋做交易，高橋思考片刻后，答應(yīng)了毛鵬的條件。