李望達(dá)的及時(shí)出現(xiàn)為王瑞昌(劉鈞 飾)解了圍，隨后李和王兩人義結(jié)金蘭。幾年后，原來的成記皮行已經(jīng)發(fā)展成了更大的成元昌皮莊，王瑞昌不計(jì)前嫌，收留了落魄的劉邦守，王瑞昌不安于現(xiàn)狀，想做大買賣，在與家人和李望達(dá)商議后決定走庫倫。于是，王瑞昌帶著趙老倌父子跟著李望達(dá)的駝隊(duì)開始了第一次的庫倫之行。馬戎(王挺 飾)跟著陳鏢師壓鏢經(jīng)過樺皮嶺，碰上女魔頭燕子黑，并且擊敗了她，桿子首領(lǐng)“壩頭狼”五爺臨死之際將馬戎任命為樺皮嶺大當(dāng)家，并把燕子黑許配給馬戎。