黑玫瑰接到了上峰關(guān)于因為暖春之旅的取消而隱蔽起來等待新的命令。誰知這一切都是熊井浩的所玩弄的陰謀詭計，皇室慰勞團一行雖然登上了返回日本的郵輪，但在半路上又下了船重新回到了上海，秘密隱居在法號“玄云觀”的道觀之中。郝瀚(于震 飾)從史良處得到這一情報后，立即前往玄云觀去打探虛實。吳天嬌(姜鴻 飾)為了給在日寇的剌刀下慘死的姐妹超度亡靈，便拉著虞詩前去玄云觀上香做法事。郝瀚在玄云觀與站崗的假道人大打出手，方知這些假道士是日本武士所扮。虞詩也陰差陽錯地發(fā)現(xiàn)了觀內(nèi)有日本人的動向，并發(fā)現(xiàn)了她家祖?zhèn)鞯膰鴮氁蛔鹩穹?。重慶再次下令，刺殺繼續(xù)。虞詩回去后向穆陽哭訴了在玄云觀內(nèi)的遭遇，尤其是她家的那尊玉佛，激起了穆陽強烈的義憤，她決定午夜再探玄云觀，尋機下手消滅皇室慰勞團并奪回虞詩家的寶貝。奈美說出有人偷看她和玉佛的事，尤其是郝瀚痛歐日兵的事情引起熊井高度的懷疑，于是他決定再設(shè)陷阱守株待兔。