國(guó)民黨團(tuán)部里，狼狽而歸的陳少卿(蔡國(guó)慶 飾)大發(fā)雷霆。 劉長(zhǎng)生傷未痊愈便急不可待地來找琴英。在琴英家里，他終于明白了自己已經(jīng)來晚了一步，痛苦地沖向竹林中。琴英彷徨無措，柔腸寸斷。 經(jīng)過這次慘敗，陳少卿認(rèn)識(shí)到了一直沒有重視的山歌宣傳隊(duì)的威脅，他通令各級(jí)下屬，全力搜捕紅軍的山歌宣傳隊(duì)。 竹妹子和丁香等宣傳隊(duì)員在一個(gè)村莊向鄉(xiāng)親們做宣傳時(shí)被敵人的便衣隊(duì)擒獲。陳少卿勸降未果，盛怒之下殘忍地讓民團(tuán)割下她們的舌頭再送還紅軍。  紅軍收斂了跳崖姐妹的遺體，悲傷的氣氛籠罩在營(yíng)地上空。 作為應(yīng)對(duì)策略，紅一團(tuán)決定將宣傳隊(duì)集中起來，改造成一個(gè)戲班，這樣就可以在敵占區(qū)以演戲的名義公開活動(dòng)，還可出其不意地暗中打擊敵人。為了增強(qiáng)宣傳隊(duì)的力量，顧巖抽調(diào)了投誠(chéng)的以劉長(zhǎng)生為首的原機(jī)槍班加入宣傳隊(duì)。 變成戲班子后的宣傳隊(duì)初戰(zhàn)告捷，不但繳獲了一批武器和物資，還炸毀了敵人的一個(gè)碉堡。 陳少卿得知炸碉堡的是投誠(chéng)了的劉長(zhǎng)生，怒火中燒，當(dāng)即槍斃了長(zhǎng)生以前的連長(zhǎng)。 革命形勢(shì)不斷惡化，上級(jí)加快了清理內(nèi)部叛徒的行動(dòng)。江華遠(yuǎn)的電報(bào)到了顧巖的手中，顧巖決定收押他一直懷疑的柳月雯(吳越 飾)。 已經(jīng)全心全意準(zhǔn)備投入紅軍隊(duì)伍的月雯開始寫入黨申請(qǐng)書，歐陽劍也為她感到高興。然而天亮后，月雯打開房門，站在她面前的卻是團(tuán)部的警衛(wèi)連。