曹三白(李洪濤 飾)劫走麥克嚴(yán)

曹三白要求秦川(傅程鵬 飾)成為軍統(tǒng)處的內(nèi)線，監(jiān)視日方動(dòng)向，同時(shí)保護(hù)即將蒞臨上海的麥克嚴(yán)。

秦川與曹三白分開之后，跟歐陽澈(王全有 飾)見了一面，將自己的處境說了一遍，他已經(jīng)進(jìn)退兩難，對(duì)麥克嚴(yán)殺也不是不殺也不是。

麥克嚴(yán)即將抵達(dá)上海，秦川事先藏在一幢樓頂上端著一把狙擊槍。

田海濤出現(xiàn)在另一幢樓頂上，負(fù)責(zé)為星野千里(胡亞捷 飾)監(jiān)視秦川，只要秦川沒有開槍殺掉麥克嚴(yán)，足以說明他背叛日方。

麥克嚴(yán)到達(dá)上海，秦川遲疑不決沒有立即扣動(dòng)扳機(jī)，軍統(tǒng)處的人駕駛一輛黑色轎車出現(xiàn)，將在路上行走的麥克嚴(yán)拉入車內(nèi)。

坐在車上的曹三白提醒麥克嚴(yán)已被日方盯上，麥克嚴(yán)唯有在軍統(tǒng)的庇護(hù)下才能通過一劫。

秦川例行公事對(duì)黑色轎色開了幾槍，未能擊中坐在車上的麥克嚴(yán)。

田海濤見秦川行動(dòng)失敗，立即向秦川開槍，秦川避開子彈，打暈田海濤，將其帶回日方總部，讓星野千里發(fā)落。

星野千里因?yàn)閾?dān)心秦川故意放走麥克嚴(yán)，所以才派出田海濤墊后，秦川弄清前因后果，佯裝生氣指責(zé)星野千里不信任他，同時(shí)自愿關(guān)入禁閉室，為行動(dòng)失敗自我懲罰。

田海濤向星野千里講述秦川執(zhí)行任務(wù)的過程，秦川向黑色轎車連開幾槍未能擊中目標(biāo)，田海濤懷疑秦川故意放走目標(biāo)。

麥克嚴(yán)抵達(dá)上海的消息只有日方知道，重慶政府曾派出情報(bào)人員給軍統(tǒng)處送信，日方派出殺手在路上殺掉情報(bào)人員，軍統(tǒng)處未能獲得情報(bào)，因此不知道麥克嚴(yán)到上海。

令人費(fèi)解的是，曹三白消息靈通在碼頭上劫走了麥克嚴(yán)，由此說明有人泄露了情報(bào)給軍統(tǒng)處。

秦川覺得自己和田海濤都是嫌疑人，不肯接受星野千里安排的新任務(wù)，堅(jiān)持留在禁閉室洗清自己的嫌疑。

曹三白上門恐嚇田海濤，要求田海濤想辦法送走麥克嚴(yán)，田海濤在曹三白面前表示非常痛恨日本人，他留在日方工作是為了向軍統(tǒng)處提供情報(bào)。

顧明杰(譚濤 飾)暗中錄下了田海濤的說話內(nèi)容，以便在必要的時(shí)候迷惑日方。

田海濤向星野千里通風(fēng)報(bào)信，稱軍統(tǒng)處的人企圖送走麥克嚴(yán)。

顧明杰潛入田海濤家中，播放一段田海濤說話的錄音內(nèi)容，日方監(jiān)聽人員聽到錄音內(nèi)容，立即匯報(bào)給星野千里。

田海濤帶領(lǐng)淺倉(蔣一銘 飾)到碼頭抓捕麥克嚴(yán)，碼頭上放著一只安置了炸藥的箱子，秦川聽到箱子里面?zhèn)鞒鰰r(shí)鐘滴答聲，大叫一聲不好拾起箱子扔到水上，一聲巨響過后，箱子炸成碎片。

田海濤被押回日軍總部受審，星野千里覺得光憑一段錄音不能證明田海濤叛變，田海濤重獲自由回到住處，曹三白忽然出現(xiàn)，故意大聲說話夸贊田海濤配合軍統(tǒng)處完成了任務(wù)。房間里面已被日方安置了竊聽器，日方監(jiān)聽人員立即通知淺倉。

淺倉帶兵趕到田海濤家中，田海濤拒捕被日軍士兵擊斃。