成為太王的無恤(宋一國 飾)沒有殺死裴極，而是讓他做了奴隸，并繼承了先王的遺志，開始了征服之戰(zhàn)。這期間，王后頤芝著手復(fù)興在叛亂中沒落的沸流部。蓮在扶余生下兒子，道真將這個孩子視如己出，對他百般愛護。兩年過去，戰(zhàn)爭使領(lǐng)土增加了一倍，大武神王無恤勝利班師回國內(nèi)城。扶余國內(nèi)，道真獲取了帶素王(韓振熙 飾)的絕對信任，清除掉使句等人，成為扶余最有實權(quán)的人物，并加緊與高句麗的戰(zhàn)爭準備。無恤得到情報，派出探子前往扶余打探。麻黃(金尚浩 飾)和麻老進入扶余城。鄒勃素得知蓮還活著，而且還生了無恤的兒子，大吃一驚。接到此報告的慧狎要為無恤做她所能做的事，秘密前往扶余城。就在此時，道真開始進攻高句麗，情勢緊急之下，麻老無奈對無恤講出蓮和小王子的事