春曉和雅德利(山鷹 飾)密謀扳倒唐大銘(仇永力 飾)的計劃被黑室的二老板梅佑森(萬倉 飾)發(fā)覺，他立即調(diào)查羅蘭(張恒 飾)夫人的身份，當(dāng)梅佑森把羅蘭夫人是日本特務(wù)的消息帶給唐大銘時，唐大銘明白了自己的處境。他認(rèn)為是秦敖處心積慮想要謀害他，為求自保，唐大銘捏造證據(jù)試圖誣陷秦敖才是“獨臂大盜”。黑龍會特務(wù)黃璉綁架了扈渝雯(汪芫 飾)，埋伏于歌樂山別墅伏擊陸涯(董勇 飾)，陸涯警覺，黃璉失手。辦事不利的黃璉遭到四姐的滅口，黃璉死里逃生，對四姐又恨又怕。四處躲避的黃璉再次遇見了陸涯，他以解碼本和黑龍會的信息為籌碼，要求陸涯幫助他逃往國外。陸涯通過跟蹤唐大銘發(fā)現(xiàn)唐大銘可能并非“獨臂大盜”，但春曉深信不疑。被逼入絕境的唐大銘想出了向總部自首的“苦肉計”，企圖蒙混過關(guān)，卻在總部的門口遭到了暗殺殞命。