曹萱(高蘭村 飾)一計不成，又生一計，利用已是貴妃娘娘的女兒曹婉(劉慧 飾)，向朱允炆(孫霆 飾)吹枕邊風，以不忠不孝的罪名，將解縉(毛樂 飾)貶為陜西河州衛(wèi)知事。解縉上任途中，被燕王朱棣的部下抓住。朱棣欣賞解縉的聰慧，欲請其隨軍助力，解縉婉言謝絕。曹萱暗派殺手，幸虧吳莽與武將和奮力斗敵，解縉才幸免于難。燕王的“靖難軍”渡過，新皇朱允文坐臥不安，惡夢纏身。