三個人經(jīng)歷了艱難險阻終于回到媯汭，女英(瑛子 飾)在集市與共工(白海龍 飾)一番打斗，皋陶(黑子 飾)察覺到了共工的陰謀，但考慮到涉及到華夏的重首領，而治水首領鯀(修慶 飾)一直作為帝位的繼承人備選，事情非同小可。皋陶就女英描述路上被暗殺的問題問及舜，舜為了聯(lián)邦的統(tǒng)一表示不再追究。舜考察濟水流域根據(jù)實際情況指出多年的湮堵讓濟水上游的河泥沉積、河床越來越高，并提出了“疏?！钡闹嗡桨?，并預測今年發(fā)大水受災最嚴重的可能是華夏。舜頂替鯀擔任治水首領，預測到即將發(fā)生在華夏的洪水，主張在鯀的羽山上游開口泄洪，鯀不以為然，反而認為是舜想挾私報復報復故意疏浚淹了自己的羽山行宮。唐堯(趙文瑄 飾)派除丹朱(司源 飾)外的八個兒子跟隨舜學習治水，這就是歷史上的唐堯對舜的考察描述的“二女觀其內、八子觀其外”。華夏地區(qū)迎來了百年不遇的大雨，舜帶領治水兵力前往羽山泄洪。