從小與二丫青梅竹馬的泥鰍，呆傻一般從泥土中撿拾二丫的遺物，仰天長嘯。楊司令(徐成林 飾)親率武工隊(duì)全體隊(duì)員隆重悼念犧牲的戰(zhàn)友。侯振國(文江 飾)來到關(guān)押高橋的房間，向他痛陳日軍的侵略暴行，高橋不理不睬，頑固不化。深夜，泥鰍獨(dú)自一人來到犧牲戰(zhàn)友墓前，悲痛地傾述思念之情。滿腔復(fù)仇怒火的泥鰍沖進(jìn)高橋房中，欲殺死高橋，被龍戰(zhàn)海(徐僧 飾)奮力阻擋。高橋被八路軍俘獲，磯谷自感罪責(zé)嚴(yán)重，電請總部制裁。他情緒垂喪，囑托石井繼續(xù)努力完成“天使計(jì)劃”，為帝國效忠。夜半，磯谷獨(dú)自進(jìn)到實(shí)驗(yàn)室，欲吸毒氣自盡。石井趕到，救下昏迷中的磯谷。經(jīng)過搶救，磯谷脫離危險(xiǎn)，石井跪倒在磯谷床前，向其訴說心中的哀愁。根據(jù)情報(bào)，楊司令命侯振國前往仙人堡偵察，摸清敵人將毒氣實(shí)驗(yàn)室遷往仙人堡的具體情況。鳳姑(陳潔 飾)在溪邊洗澡，恰巧被龍戰(zhàn)海帶鐵頭撞見，鳳姑羞臊難當(dāng)，急忙用衣物遮體，叫喊讓龍戰(zhàn)海離開。劉奎(崔鐘 飾)舉著西瓜來找鳳姑，收拾一新的鳳姑鼓起勇氣向劉奎提出退親，劉奎聞言頓時(shí)惱怒。當(dāng)他得知鳳姑喜愛龍戰(zhàn)海時(shí)，怒火中燒找龍戰(zhàn)海理論。鳳姑從劉奎口中得知龍戰(zhàn)海說看不上自己時(shí)，怒氣沖沖找到龍戰(zhàn)海，二人扭打滾倒在地，龍戰(zhàn)海將一朵鮮花插在鳳姑頭上，起身離去。劉奎萬念俱焚，收拾東西決定離開根據(jù)地。