劉備與曹操聯(lián)合，呂布有勇無謀，又有心腹叛變，萬夫不當之勇也被曹操所擒。曹劉聯(lián)軍殺入徐州城，曹軍殘害百姓，被劉關張喝止。貂蟬得知呂布被曹操擒住，曹軍殘忍，感嘆時局動蕩，人心叵測。呂布投降曹操，愿為曹操沖鋒陷陣，曹操詢問劉備意思，劉備認為呂布既能殺害義父，必不是大義之人，不可留。呂布怒罵劉備。曹操斬殺呂布，奪得青釭劍和倚天劍，武功蓋世的呂布殞命。貂蟬感嘆呂布助紂為虐，當不上英雄，但對自己一片癡心。天下沒有潔凈之所，貂蟬最終投河自殺。劉備心懷堅定，相信自己只要上忠朝廷，下護黎明百姓，總有天能得到護國神器。趙子龍感懷貂蟬如此有情有義之人香消玉殞，希望能有明主出現(xiàn)，讓百姓過上和平安穩(wěn)的日子。自趙子龍離去后，輕衣終日郁郁寡歡。寶月佯裝成郎中，潛入侯府，將子龍的處境告知輕衣，氣憤夏侯輕衣讓子龍陷入險境。輕衣心酸，請寶月將子龍未帶走的戰(zhàn)袍，轉(zhuǎn)交給子龍，寶月萬般不情愿地代勞。寶月勸子龍不要再記掛輕衣，跟隨自己回幽州。子龍不知該投何明主，龐統(tǒng)點撥一二，令趙子龍解開心中疑團，豁然開朗。