西征途中，彭德懷(黃品沅 飾)仍在展開補充兵源、籌集糧食的工作。環(huán)縣書記到三界莊視察，希望能夠深入哥老會做工作，將其發(fā)展為抗日隊伍。蔣介石見“兩廣事變”即將和平解決，又開始將矛頭對準紅軍，毛澤東(王暉 飾)擔心再生變故，不斷發(fā)電報詢問紅二、四方面軍過草地的情況。紅四方面軍首先走出草地到達包座，短暫休整后立即開會制定了岷洮西作戰(zhàn)計劃，然而張國燾并不同意這個計劃。