普濟州(王雷 飾)在魯懷山(陳寶國 飾)的幫助下成功送走了克龐貝先生，引起了德國秘密警察的震怒。他們加緊展開了針對猶太科學家的報復行動，血腥的暗殺讓恐怖的氣氛在維也納進一步蔓延。猶太抵抗組織決定讓大衛(wèi)接受集訓，準備刺殺漢斯的行動。普濟州按“海倫”小姐的生日，給羅莎(Natalia Germani 飾)買了蛋糕過生日。沒想到魯懷山突然到來，再次逮到“海倫”住在普濟州家，恨鐵不成鋼，給了普濟州一巴掌。在魯懷山的再三勸說下，普濟州同意自己離開，由副總領事替他照顧“海倫”。普濟州不知該如何向“海倫”告別，羅莎也意識到謊言和欺騙造成了后果。魯懷山親自送普濟州登上了回國的列車。漢斯去找魯懷山耀武揚威，想用猶太科學家的暗殺，壓制領事館發(fā)放簽證。魯懷山拿外交辭令跟漢斯對話，進退有據(jù)，使?jié)h斯不敢輕舉妄動。