子生不解為什么日本人都要走了，還有這么多的自己人要犧牲。老周告訴他，是部分的國(guó)民黨人暗中和日本人勾結(jié)，但是有人提前通知了自己，所以大部分同志都已經(jīng)轉(zhuǎn)移走了。子生痛恨中國(guó)人的自相殘殺，老周說(shuō)道國(guó)民黨中也是有人幫助共產(chǎn)黨的，幸虧他們自己才幸免于難。老譚(倪大紅 飾)被任命為上校參謀，影子宣布天津的情報(bào)系統(tǒng)將由自己接管。老譚指責(zé)他利用日本人殺害共產(chǎn)黨實(shí)在夠狠毒，影子笑道老譚對(duì)共產(chǎn)黨有著特殊的感情，讓自己不得不懷疑他的立場(chǎng)。老譚明白共產(chǎn)黨和國(guó)民黨遲早是敵人，國(guó)民黨是先下手為強(qiáng)，老譚得知影子給蘭英(潘之琳 飾)下達(dá)命令，要她殺了子生，說(shuō)道影子不會(huì)成功的。影子指出老譚秘密通知共產(chǎn)黨轉(zhuǎn)移，自己不會(huì)追究但是要他離開(kāi)天津。老譚清楚影子不會(huì)放過(guò)自己和子生，動(dòng)手殺了他。子生發(fā)現(xiàn)莫燕萍(袁泉 飾)被人抓走，回到家蘭英做好了飯菜在等他，子生質(zhì)問(wèn)她莫燕萍在哪。國(guó)民黨來(lái)人抓捕子生，蘭英為了掩護(hù)他中槍身亡。子生找到老譚，老譚向他講述了自己和老韓的同學(xué)之情，以及為了讓老韓不落到日本人手里，親手殺了他的事情。子生激動(dòng)地指責(zé)他狡辯，老譚繼續(xù)說(shuō)自己培養(yǎng)子生的過(guò)程，包括邵老栓(尚鐵龍 飾)也是命喪自己手中。子生憎恨的看著他，逼問(wèn)他日本人都要走了，為什么還要?dú)⒐伯a(chǎn)黨人。子生和老譚爭(zhēng)辯，用竹簽刺向彼此的胸口，老譚轉(zhuǎn)過(guò)手里面并沒(méi)有竹簽。子生哭著大喊譚叔，老譚說(shuō)道故事還沒(méi)有說(shuō)完，后來(lái)那個(gè)老特工真的愛(ài)上了那個(gè)不懂事的孩子。老周帶著人趕來(lái)，告訴子生是老周提醒共產(chǎn)黨及時(shí)轉(zhuǎn)移的。老譚臨死前說(shuō)道，自己背后的政權(quán)雖然是個(gè)龐然大物，但是已經(jīng)腐朽不堪了，子生的信仰是對(duì)的，他的信仰讓自己看到了希望。莫燕萍生下了孩子，想起和沈西林(黃渤 飾)的過(guò)往，這個(gè)自己深愛(ài)的男人一直陪伴和保護(hù)著自己，莫燕萍發(fā)誓一定會(huì)將孩子撫養(yǎng)長(zhǎng)大。加藤把國(guó)民黨的人帶到醫(yī)院，床上居然躺著沈西林，原來(lái)當(dāng)天沈西林并沒(méi)有死，只是一直昏迷。加藤把沈西林交給了國(guó)民黨的人，表示沈西林的秘密只有中國(guó)人來(lái)破解了。