在即將結(jié)束生命的恭愍王(柳泰俊 飾)面前，李仁任(趙敏基 飾)(趙敏基 飾)告知恭愍王自己的時代即將來臨，并想讓恭愍王之子牟尼奴登上王位以便控制他，不過，明德太后(金青 飾)卻希望是由永寧君繼承，為此李仁任開始拜訪所有大臣，并以恐嚇的方式要大臣們跟著他一起支持牟尼奴。另一方面池尚(池城 飾)去找孝明孝明逼不得已情況下說出自己就是殺東倫的兇手。