凱瑟琳回來后說出自己的目的是為了幫助共同殺死克勞斯，大家都未盡信。達蒙推測出要殺死克勞斯必須先找到數(shù)百年前巫師被集體屠殺的地點，而這個地點也是凱瑟琳和Elijah都想要找卻沒能找到的。在翻閱埃琳娜祖先的筆記時，達蒙找到了答案，卻隱瞞了凱瑟琳。在爭執(zhí)中，凱瑟琳告訴達蒙她和約翰達成某種協(xié)議，而在這個協(xié)議中，達蒙是被犧牲的一方，斯特凡則會因凱瑟琳選擇犧牲達蒙而幸存下來。Luka父子認(rèn)定斯特凡他們是敵人且企圖復(fù)活Elijah并借其手除掉斯特凡他們一伙。Luka在其父親的巫術(shù)下，隱身來到Elijah“尸體”旁邊企圖拔出插在Elijah身上的匕首使其復(fù)活，凱瑟琳恰巧看見這一幕并盡力阻止。在雙方爭斗中，凱瑟琳受了輕傷，而Luka卻被燒死。Luka的意外死亡使得其父馬丁醫(yī)生大受打擊。他沖動之下想要劫持埃琳娜作為與克勞斯談判以換回女兒的籌碼。在凱瑟琳的幫助下，埃琳娜逃過一劫，且大家合力殺死了馬丁醫(yī)生。而邦妮事后告訴杰里米馬丁醫(yī)生臨終前還給了邦妮她的巫術(shù)能力且告訴她殺死克勞斯的方法。卡羅琳在酒吧放歌一曲，說出了自己的心聲，終于和馬特言歸于好，而馬特卻為了保護卡羅琳而被失控的馬丁醫(yī)生失手誤殺，卡羅琳用自己的血救活了馬特。等馬特得知卡羅琳吸血鬼的真實身份時，對卡羅琳的善意隱瞞產(chǎn)生了極大的誤會，甚至認(rèn)定是卡羅琳殺死了他的妹妹薇姬。另一方面，歷史哥Ric請求珍娜信任她并告訴她其前妻、埃琳娜的生母伊澤貝爾已死”，珍娜選擇相信他。在本集的結(jié)尾處，卻是伊澤貝爾敲開了珍娜家的門，出現(xiàn)在埃琳娜和珍娜面前。