趙半括(孫藝洲 飾)和廖伊芳(賈青 飾)以及刀子換下日軍服裝，從氣息全無的神尾正雄(汪汐潮 飾)身上拿過密碼盒，立即向西北方向國軍三十六師駐地撤離。百武光臣(黃偉 飾)聽到駐地外叢林中的槍聲，并手下口中得知密碼盒被神尾正雄偷走之事，惱怒之下的百武光臣暗罵神尾正雄愚蠢，立即吩咐日軍追擊廖伊芳等人。然而日軍的追擊并不順利，先頭部隊(duì)的數(shù)十人遭遇了長毛(狄杰 飾)埋下的地雷，損失慘重。百武光臣惱火士兵無能，下令派出坦克進(jìn)行追擊。趙半括見日軍依托坦克犀利的炮火步步緊逼，只好與廖伊芳一起將日軍的步兵吸引，而長毛等人則負(fù)責(zé)收拾落單的坦克。日軍的坦克果然在叢林中被粗壯的樹藤攔住了去路，坦克身后的步兵只好先行追擊眼前的趙半括和廖伊芳二人。廖伊芳和趙半括一路奔跑，趁著夜幕僥幸躲過了日軍步兵的搜索。待二人返回到坦克被攔之處，長毛等人已經(jīng)利用煙霧彈繳獲了日軍的坦克。刀子和廖伊芳安然無恙地歸隊(duì)讓眾人都高興不已，如今又繳獲了日軍的坦克，眾人都對回家充滿了信心。廖伊芳望著這幫出生入死的兄弟，出言讓長毛載著大家朝西北國軍部隊(duì)的方向而去。神尾一郎(趙家林 飾)屢遭蘇巍然(米學(xué)東 飾)壓制，經(jīng)過幾番周密的部署，終于決心攻打三十六師的駐地保山城。保山與騰沖被怒江分隔，神尾一郎在惠通橋部署了大量武器裝備，而主力聯(lián)隊(duì)卻派往了雙虹橋。蘇巍然得到手下報(bào)告，誤以為進(jìn)攻惠通橋的是日軍主力，遂將三十六師的大部隊(duì)也派往了惠通橋。神尾一郎確信蘇巍然將大部隊(duì)派往惠通橋守衛(wèi)之后，暗自興奮不已，然而卻從百武光臣的電報(bào)中得知了侄子神尾正雄玉碎的消息。惱怒之下的神尾一郎決定立即向惠通橋和雙虹橋的國軍發(fā)起攻擊，攻入保山城內(nèi)，以此祭奠自己的侄子。蘇巍然向惠通橋派遣大量兵力的消息無意中被蘇卓妍(王妍之 飾)得知，蘇卓妍立即向邊院長發(fā)報(bào)告知此事。日軍發(fā)動總攻之時，三十六師果然中計(jì)，防守薄弱的雙虹橋遭受到了日軍主力的攻擊，損失慘重。蘇巍然得知日軍主力正在雙虹橋時，立即調(diào)遣了惠通橋的兵力趕往雙虹橋支援，然而卻已為時已晚。就在蘇巍然以為保山城即將被日軍攻破之際，邊院長帶領(lǐng)著騰北游擊隊(duì)向騰沖的日軍發(fā)起了猛烈攻擊。炮火在騰沖城外響起，憤怒的神尾一郎親上城樓督戰(zhàn)，對自己低估了共產(chǎn)黨之事悔恨不已。無可奈何的神尾一郎只好下令讓雙虹橋和惠通橋的日軍撤回騰沖進(jìn)行防御。至此，蘇巍然的三十六師也有了一絲喘息之機(jī)。