時間到了三八年的八月份，周乙(張嘉譯 飾)的太太帶著兒子去了哈爾濱，老魏(徐程 飾)開車去碼頭上接了他們，周乙的太太在車上問了周乙的情況，老魏說一切還好，只不過他現(xiàn)在沒有少操心，人也老了不少。老魏告訴他說了現(xiàn)在先不要跟周乙聯(lián)系，等過一段時間再說，周乙的太太聽后說知道了。周乙聽了任長春(姬他 飾)拿來的老邱(逯長恩 飾)的電話錄音，里面是個女人給老邱打的電話，好像是用了什么暗語，說話的時候口氣好像有點不一樣。任長春分析說老邱或許是山上用苦肉計，他是受到了共黨的策反，隨后他們倆把錄音帶拿過去給高科長聽了聽，而周乙在不知不覺中把錄音帶給悄悄地錄制了一份。周乙回去之后把那份老邱打電話的錄音帶告訴了老魏，他給老魏聽了之后說；里面那個女人的聲音就是他們組織里面的奸細(xì)，這個聲音自己絕對沒有記錯。隨后老魏又給周乙說了一些老邱的情況，他在上山之前是結(jié)過一次婚的，但是之后又離了，有孩子。周乙讓老魏再想一想知道特派員來哈爾濱的他們組織里面的人員中有沒有一個女人沈陽口音，單身還帶著一個小女孩，老魏聽后說自己知道她是誰了，是個寡婦，帶著個六七歲的小女孩，是個茶館的老板，上次就是他們在茶館里面訂的車票，肯定就是她，不會有錯。周乙聽后說要把她趕緊挖出來，然后把可能的漏洞全都給補(bǔ)上，周乙說顧秋妍(小宋佳 飾)快生孩子了，他要把她送到佳木斯去生孩子。老魏告訴周乙說他老婆孫悅劍(詠梅 飾)帶著他兒子過來哈爾濱了，可能要住一段時間，等回來讓他們見個面，周乙說等奸細(xì)先除了他們再見面吧。周乙回家了之后告訴顧秋妍說明天就讓劉媽(白玉芬 飾)送她去佳木斯，然后那里他丈夫會陪著他，等孩子滿月了之后再過來。顧秋妍告訴周乙說自己不在的時候讓他好好的吃飯，照顧好自己，周乙說像自己這樣在懸崖邊上站著的人怎么會有放松的時候。高科長叫周乙去了他的辦公室，他問了周乙近來的工作情況，隨后他又叫來了魯明(李洪濤 飾)，可以看得出來高科長最近有事情而且心情也十分的不好。周乙讓春三(孫鵬 飾)去監(jiān)視老邱的時候被老邱發(fā)現(xiàn)了，老邱感覺到了高科長可能不信任他，但是他自己就要調(diào)走了，所以他就逮著春三打了一頓，順三不知道他是怎么發(fā)現(xiàn)自己的。春三找了周乙說了這件事情，周乙說這種人沒有一個是簡單的，能活下來的就沒有一個簡單的。周乙收到了他老婆孫悅劍寄過來的包裹，里面有她親手織的毛衣還有一封信，周乙看了之后對她也是深深地思念。