齊佩林(張晞臨 飾)憑借謀到的九局籌建專員的職務(wù)，接近李伯涵(田小潔 飾)，并成功的把他引到了譚忠恕(林永健 飾)家中。而早在譚家中埋伏的丁三，挾持住了前來(lái)的李伯涵。此時(shí)的八局里，譚忠恕，齊佩林和孫大浦在誘騙過(guò)來(lái)的歐陽(yáng)面前，開(kāi)始了推翻當(dāng)前所有定論的行動(dòng)。經(jīng)分析，他們得出了以下結(jié)果。與馬蔚然(吳曉東 飾)關(guān)系密切的李伯涵，二人一起設(shè)計(jì)了亞新飯店現(xiàn)場(chǎng)，并嫁禍給了劉新杰(吳秀波 飾)。李德元得來(lái)的消息，是共產(chǎn)黨設(shè)計(jì)好并故意透露給他的。為的也是嫁禍給劉新杰。水手指認(rèn)劉新杰的真實(shí)目的是為了保護(hù)擁有木馬計(jì)劃的同伴李伯涵。此時(shí)，已知一切而裝作不知的劉新杰，按照約定時(shí)間，來(lái)到了八局。更加證實(shí)了自己的“清白”。最終，憑借水手生前計(jì)劃好的一切，成功的把罪名嫁禍給了李伯涵。丁三隨之結(jié)束了李伯涵的生命，而李伯涵手中的木馬計(jì)劃，也被國(guó)民黨自動(dòng)放棄了。譚忠恕和劉新杰來(lái)到了水手的墳前。談話中，劉新杰含蓄的表露了自己的多重身份，而譚忠恕也已猜到了一切。兄弟二人最終分道揚(yáng)鑣……