高志華(陸毅 飾)從劉明遠(yuǎn)辦公室偷出一份情報(bào)，表明國(guó)民黨軍將有所動(dòng)作。但我黨在國(guó)民黨國(guó)防部的另外一個(gè)內(nèi)線傳達(dá)出的情報(bào)卻與高志華的情報(bào)內(nèi)容正好相反。一時(shí)間真假難辯。高志華利用去國(guó)防部開會(huì)的機(jī)會(huì)暗中觀察那個(gè)內(nèi)線，發(fā)現(xiàn)他生活腐敗，有叛變跡象。于是高志華經(jīng)過組織批準(zhǔn)，在軍統(tǒng)立下首功：他破譯了國(guó)防部那個(gè)“共黨內(nèi)線”的電臺(tái)，行動(dòng)處將那人抓獲，才發(fā)現(xiàn)大水沖了龍王廟，那人早就變節(jié)，現(xiàn)在為國(guó)防部二廳所用，專門制造假情報(bào)誘使中共上鉤。劉明遠(yuǎn)從軍統(tǒng)天水站調(diào)來一個(gè)女參謀，女參謀叫韓小溪(高姝瑤 飾)，與宮麗(劉濤 飾)無話不談。宮麗發(fā)現(xiàn)，韓小溪的調(diào)動(dòng)看似正常，實(shí)則詭異，她與劉明遠(yuǎn)有著曖昧關(guān)系。