夜里，張翰濤(劉歡 飾)一個(gè)呆在自己的房間里，結(jié)果這時(shí)一人突然出現(xiàn)，從身后用槍指住了他的腦袋，這時(shí)張翰濤回頭一看，那人竟是抗聯(lián)的戰(zhàn)士“地耗子”。地耗子向張翰濤稟明了來(lái)意。原來(lái)，抗聯(lián)的人打算逼迫張翰濤以參議員的身份來(lái)營(yíng)救牢里的張來(lái)財(cái)。張翰濤得知地耗子的意思后，向其表露身份，稱(chēng)自己其實(shí)目前也正作著營(yíng)救張來(lái)財(cái)?shù)挠?jì)劃。說(shuō)完，他將張來(lái)財(cái)委托給自己的一塊懷表交出，掛到了地耗子的手腕上。

地耗子返回駐地，將懷表出示給李書(shū)記看。書(shū)記確認(rèn)了懷表，而且之前他已經(jīng)得到消息，了解到張翰濤就是“殺八方”本人，便把他看作一個(gè)可以信賴(lài)的人，決定以后和他聯(lián)手成為抗日伙伴。

張翰濤和槐花(賈青 飾)驅(qū)車(chē)來(lái)到伐木場(chǎng)，在大疤瘌(馬京京 飾)的引領(lǐng)下查看了之前保管在伐木場(chǎng)的藥品。張翰濤在確認(rèn)藥品無(wú)事后放下心來(lái)。這時(shí)劉梅和大疤瘌在一旁打情罵俏，槐花和張翰濤從此確認(rèn)了兩人的戀愛(ài)關(guān)系。

黃老爺將要在酒樓舉行大型宴會(huì)，濱島的各知名人物都在邀請(qǐng)之列。一天，應(yīng)邀在宴會(huì)上唱戲的著名藝人“唱破天”和“小包子”兩夫婦來(lái)找張翰濤。寒喧后不久，他們就向張翰濤等人道破自己的身份。原來(lái)，他們兩人也是抗聯(lián)的人，受李書(shū)記之托前來(lái)與張翰濤結(jié)盟，希望能與張翰濤聯(lián)手抗日。張翰濤見(jiàn)狀，也表達(dá)了自己想和抗聯(lián)一道抗日的想法。之后，張翰濤和唱破天夫婦一道商量了營(yíng)救張來(lái)財(cái)?shù)挠?jì)劃。

晚上，眾人在酒樓召開(kāi)了一次宴會(huì)。張翰濤應(yīng)邀而來(lái)，這時(shí)黃老爺向他吐露了一個(gè)消息，當(dāng)晚日軍的重要人物岡田大佐也會(huì)來(lái)到。不久之后，外邊駛來(lái)一輛汽車(chē)，張翰濤等人在晴川(王全有 飾)的帶領(lǐng)下前往接洽，這時(shí)車(chē)上走下來(lái)了岡田，并與眾人會(huì)見(jiàn)。不久后岡田進(jìn)入了酒樓，與眾賓客把酒言歡起來(lái)。

岡田在言談中目光無(wú)意間落在了前來(lái)唱戲的“唱破天”身上。唱破天長(zhǎng)相貌美，岡田不禁起了色心，乘著她來(lái)到后臺(tái)換裝的機(jī)會(huì)，岡田對(duì)唱破天進(jìn)行跟隨，并想伺機(jī)占有她。結(jié)果卻受到了在酒樓負(fù)責(zé)治安的藤野的阻攔。之后，惱羞成怒的岡田憤怒離去。

岡田來(lái)到黃老爺家大鬧一場(chǎng)，威脅黃老爺設(shè)法把唱破天抓來(lái)供自己享受。這時(shí)一旁的黃維山(朱峰 飾)決定出手，用黑招將唱破天抓來(lái)。

晚上，黃維山派人佯裝成土匪包圍了唱破天的家，將她和她的丈夫“小包子”抓了起來(lái)，帶到野外。岡田這時(shí)來(lái)到，并準(zhǔn)備對(duì)唱破天進(jìn)行強(qiáng)奸。就在這時(shí)，一伙黑衣人突然出現(xiàn)了，一下開(kāi)槍打死多人。岡田的人馬立即予以還擊，黑衣人不敵，最后只得逃入夜色中。

岡田等人實(shí)施了對(duì)唱破天的強(qiáng)奸，之后他們開(kāi)始心滿意足地返回城里，結(jié)果半道上他們遇上了一伙人馬的攔截，一看之下，發(fā)現(xiàn)來(lái)人竟是藤野。