仲華(黃志忠 飾)堅難地躲過了敵人的抓捕，馬上意識到自己可能暴露了，但為了獲取“天字一號”計劃的行動細節(jié)，他準備不顧生死再回狼窩與敵周旋。

面對仲華的返回和挾持，陶然(曹培昌 飾)的內(nèi)心里已經(jīng)設計好了一個煙霧計劃——將計就計，假作未識破仲華以進一步迷惑我方上層決策者。他處決了仲華抓來的替死鬼——香港情報站站長徐展(曹力 飾)，然后當機立斷，排遣仲華潛回北平（北京）督辦“天字一號”計劃實施，同時命令潛伏在北平的特務組織“蛇蝎小組”周密布置，為仲華設下了一個又一個圈套。