為了找大海、找孩子、找德綱，曼君在車站外幫人讀信寫信，曼君經春顏介紹于夜間到舞廳廚房當清潔工洗碗盤。某日，駐唱歌女缺席，經理請曼君上臺代班，曼君上臺一唱，居然全場驚艷。朱德綱(倪齊民 飾)因傷重昏迷住院，傷好后四處尋找曼君和大海，但和曼君幾次擦肩而過。碼頭混混賴子纏著曼君，曼君打了賴子一耳光，賴子將酒瓶往地上用力一砸，舞大班何春顏(葉童 飾)出面，才解了曼君的圍。