香港毒品調(diào)查科在偵破一起販賣(mài)毒品的案件時(shí)，利用主犯車(chē)上藏有大量毒品的事實(shí)，成功的撬開(kāi)了他的嘴巴，進(jìn)而得知泰國(guó)毒王鄭金燦近期準(zhǔn)備派自己的得力干將馬君前來(lái)香港與福興堂做毒品交易。隨后，毒品調(diào)查科的全部同仁一同分析了鄭金燦和馬君的背景后，為了阻止鄭金燦手中的大量毒品流入香港，古警司決定將此事交給辦案風(fēng)格獨(dú)樹(shù)一幟的毒品調(diào)查科督察程天。

根據(jù)情報(bào)科的情報(bào)，程天在馬君入境當(dāng)天，早早就收到了機(jī)場(chǎng)的入境大廳，但隨著飛機(jī)上的旅客已經(jīng)走的差不多之時(shí)，警員們不禁開(kāi)始懷疑馬君是否已經(jīng)從別的出口離開(kāi)，不料就在此時(shí)，一名銀發(fā)美女在兩名保鏢的簇?fù)碇?，從出境口款款走?lái)。程天想起之前翻閱過(guò)的馬君的檔案，不禁確定馬君實(shí)乃變性人，而面前的這位美女便是馬君本人，遂帶領(lǐng)手下一直尾隨致停車(chē)場(chǎng)，卻不想馬君竟然趁其打電話(huà)的間隙，突然對(duì)其出手，幸而程天反應(yīng)靈敏，才躲過(guò)一劫，但馬君也趁他與自己的兩名保鏢周旋之時(shí)，坐上了合聯(lián)社派來(lái)的車(chē)離開(kāi)。

隨后，眾人根據(jù)程天提供的，馬君離開(kāi)時(shí)所乘車(chē)輛的車(chē)牌號(hào)，追蹤到了目標(biāo)車(chē)輛，并經(jīng)過(guò)一路追趕后，成功將其截停，卻不料此時(shí)的車(chē)上除了司機(jī)之外，其他人等早已離開(kāi)，眾人實(shí)則中了馬君等人的調(diào)虎離山之計(jì)。

馬君跟隨合聯(lián)社的手下一路來(lái)到合聯(lián)社的地盤(pán)，并見(jiàn)到了決策人，人稱(chēng)太子哥的何宗泰。二人打過(guò)招呼后，便也不再過(guò)多寒暄，直接打開(kāi)窗戶(hù)說(shuō)亮話(huà)。聽(tīng)聞合聯(lián)社想要直接買(mǎi)斷鄭金燦供給香港的所有貨源后，馬君因不敢違背鄭金燦的意愿，而只答應(yīng)稍后將此事轉(zhuǎn)告給鄭金燦后，再做決定。

毒品調(diào)查科內(nèi)，眾人將馬君跟丟后，只好繼續(xù)推理馬君和他的毒品之所在，卻不想就在此事，程天接到了情報(bào)科發(fā)來(lái)的情報(bào)，并通過(guò)自己的好友，電腦天才許修平查到了馬君今日和福興堂的交易地點(diǎn)。

馬君與福興堂交易現(xiàn)場(chǎng)，程天帶著手下及時(shí)趕到，就在交易雙方準(zhǔn)備進(jìn)行交易之時(shí)，卻被一名警員不小心發(fā)出的聲響所打斷。起初馬君和福興堂的堂主還對(duì)自己所做的交易矢口否認(rèn)，但是當(dāng)警察從其中一箱貨中翻出了隱藏的毒品后，馬君便露出了自己極為兇殘的真面目。一槍引燃了旁邊的汽油桶后，又帶領(lǐng)手下集中火力向警察開(kāi)火，令警方一度狼狽不堪。但馬君所帶彈藥還是有限，很快馬君手中的子彈便全部打光，許修平見(jiàn)狀便想活捉馬君，奈何馬君身手了得，不但自己險(xiǎn)些因此喪命，還連累同僚兆暉為了救自己，而獻(xiàn)出了年輕的生命。

盡管此次行動(dòng)，主犯馬君在逃，警方也喪生了一名警員，但是可喜的是警方在此次行動(dòng)中，查獲了上億的海洛因和大麻。

由于馬君此次來(lái)到香港，除了聯(lián)系福興堂之外，還聯(lián)系了合聯(lián)社，所以警方在對(duì)福興堂加緊排查的同時(shí)，也沒(méi)有放過(guò)聯(lián)合社。程天親自帶隊(duì)來(lái)到了聯(lián)合社旗下的酒吧，但是何宗泰和他的手下并不愿配合警方的臨檢，將在雙方僵持不下之時(shí)，程天和許修平曾經(jīng)的好哥們，當(dāng)過(guò)警察的韋俊軒突然出現(xiàn)，不但處處用香港警例來(lái)約束程天等人的言行，還逼著手中暫時(shí)沒(méi)有真憑實(shí)據(jù)的程天等人草草收隊(duì)。

警察離開(kāi)后，何宗泰因擔(dān)心韋俊軒是警察派來(lái)的臥底，而側(cè)面對(duì)他和程天的過(guò)往進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，聽(tīng)聞韋俊軒是因?yàn)楫?dāng)年被程天舉報(bào)，才不得不離開(kāi)警隊(duì)后，何宗泰仍對(duì)其半信半疑。隨后，眾人談到了被通緝的馬君，韋俊軒認(rèn)為何宗泰完全可以利用這個(gè)機(jī)會(huì)，拉馬君一把，賣(mài)鄭金泰一個(gè)人情，日后雙方的合作便水到渠成。盡管何宗泰的手下并不看好韋俊軒的計(jì)策，但何宗泰卻想利用此事再試探一下韋俊軒，邊將此事交由他全權(quán)負(fù)責(zé)。