傅九云(鄭業(yè)成 飾)深夜冒雨將覃川(迪麗熱巴 飾)接了回來。覃川途中追問青青(張鼎鼎 飾)慘死是不與他有干系，傅九云承認(rèn)，覃川指責(zé)他濫殺無辜，但這是出于保護(hù)覃川不得已而為之，讓覃川不好多言。

玄珠(王萌黎 飾)一月成為香取山總管事，手握大權(quán)，借機(jī)將毒藥放到香取山主(王星瀚 飾)練功的靈燈之中，只有如此，自己才得以和母親團(tuán)聚。

白河龍王如期來到香取山鑒寶論道，山主拿出的尋常寶物根本入不了他的眼，拿出公子齊所畫的扇面向眾人炫耀，山主也說自己藏有公子齊的畫作，忙向眾人展示，此圖正是燕燕(蔣依依 飾)贈給左紫辰(劉怡潼 飾)，又被玄珠獻(xiàn)給山主的桃花圖。為鑒定此畫是否為公子齊的真跡，白河龍王元神進(jìn)入畫中，傅九云為提防白河龍王動手腳，元神同樣進(jìn)入畫中，二人在畫中因?yàn)橐话雅么蚨菲饋?，傅九云落敗。?dāng)著香取山眾多弟子的面，白河龍王譏諷香取山主提防傅九云這個(gè)弒師者。傅九云被香取山主訓(xùn)斥一番，離開凝碧殿。

九云覃川二人來到天上河散心。傅九云再次對覃川表白，覃川又一次以為這只是要阻擋自己尋找靈燈的腳步，堅(jiān)定自己尋找靈燈的決心。說著，傅九云說要送給覃川一件寶物。兩人來到萬寶閣，覃川被傅九云一把推入那副桃花圖中，看到畫中央的琵琶，想起這就是那日壽誕上自己演奏的那把琵琶，覃川感動不已。

香取山主設(shè)宴款待白河龍王，兩派弟子也前來赴宴。玄珠在宴會上效仿燕燕舞出了一支東風(fēng)桃花曲，博得眾人贊嘆。一曲終了，玄珠悄悄離開凝碧殿，向山主平時(shí)練功的禁地走去，意欲在靈燈中下毒。覃川心知心知必有動作，尾隨其后，被玄珠發(fā)現(xiàn)，也看到了尋覓已久的靈燈。玄珠心知此次行動或自身難保，將左紫辰托付給覃川，帶他離開香取山。覃川一心(陸婷玉 飾)得到靈燈，沒有答應(yīng)，玄珠動了殺機(jī)，用暗器偷襲覃川，被青青救下。原來，青青沒有死，用蒲公英傳信只是山主故意為之，用來引出真正的奸細(xì)，玄珠早已被山主發(fā)現(xiàn)真實(shí)身份。覃川在傅九云的阻撓下沒有得到靈燈，被青青送下了山。

次日香取山主與白河龍王斗法論道。白河龍王以為香取山主已身中劇毒，按照計(jì)謀來個(gè)里應(yīng)外合，一舉拿下香取山。沒成想香取山主與傅九云將計(jì)就計(jì)，來個(gè)甕中捉鱉，幾乎將香取山上龍王勢力盡數(shù)鏟除。