在深圳被逮捕的大特務戴云鵬交代自己奉命護送一個叫李能的殺手到北京刺殺中共重要領導。段飛鵬(國永振 飾)奉命去見李能，送去武器彈藥。發(fā)現來的不是李能一個人，而是兩個人。段飛鵬走后，李能身后屋里出來一人——張山，他的目的是刺殺鄭朝陽(張譯 飾)。

鄭朝陽、白玲(潘之琳 飾)等人經過分析得出李能可能藏身在地下煙館。李能的藏身處被多門(高亮 飾)和齊拉拉(李添諾 飾)發(fā)現。兩個人趁著李能外出，秘密潛入李能的住所，找到其即將到北海后門和鳳凰行動組見面的相關線索。

鄭朝陽帶人嚴密益控北海后門，時間將到，鄭朝山(黃志忠 飾)出現、鄭朝陽的呼吸幾乎要凝滯。鄭朝山突然遭到卡車撞擊；鄭朝陽奮不顧身救了鄭朝山?，F場大亂，李能被郝平川(張雋溢 飾)活捉，張山潛伏在鄭朝陽的身后準備射擊時，被人干掉。