姚蘭(梅婷 飾)發(fā)現(xiàn)李春秋(祖峰 飾)的特務身份丁戰(zhàn)國(侯勇 飾)想要爭取李春秋

李春秋一家人吃完飯回家的路上遇到了命案，死者是個流浪兒，李春秋下車去查看情況，他發(fā)現(xiàn)死的正是那個自己曾經(jīng)見過的孩子。李春秋調(diào)查丁戰(zhàn)國的心思越來越強烈，他沒有回家，借口要回到公安局給小李(趙浩閎 飾)開門，讓姚蘭母子先回家，而后他去了曾經(jīng)收留丁美兮(張梓豫 飾)的孤兒院，從他和嬤嬤的溝通中，他知道丁戰(zhàn)國并不是丁美兮的親生父親，當年丁美兮的生母將其送到這里，親口告訴嬤嬤孩子長得像父親，但是丁美兮卻絲毫不像丁戰(zhàn)國，由此李春秋確認了自己的判斷，丁戰(zhàn)國在丁美兮不記事的時候將其帶走，就是為了組建一個虛擬的家庭，好完成他在哈爾濱的潛伏任務。

李春秋回到家，突然接到了魏一平(杜志國 飾)的電話，姚蘭無意中聽到了他們二人的對話，她萬萬沒想到這個和自己生活了十年的男人，竟然會是一個做炸彈的特務，她沒有絲毫猶豫，要打電話舉報他，李春秋拔斷了電話線阻止了姚蘭，他現(xiàn)在還不能說自己在做什么事情，不過他答應姚蘭，過了年自己會將所有的事情都告訴她，絕不再有絲毫的隱瞞，不過現(xiàn)在自己在做的事情是有意義的，不是她所想的那樣，他希望姚蘭能夠耐心等到自己說出真相的一天。畢竟相處了多年姚蘭還是愛他的，他相信了李春秋說的話，決定等到真相大白的一天。

丁戰(zhàn)國將今天李春秋對自己說的話都告訴給騰達飛(穆懷虎 飾)，他們已經(jīng)確定了李春秋是魏一平的人，不過他們和國名黨是各為其主，現(xiàn)在也不過是短暫的合作關系，李春秋是個人才，丁戰(zhàn)國認為可以將其爭取過來，騰達飛答應了他，兩人商量要是李春秋能為他們做事，騰達飛會向上級給他請功，如果李春秋拒不合作，那丁戰(zhàn)國就會立即除掉他。

林翠(孫嵐 飾)等人找到了那個賣棋子燒餅的流動攤販，可惜這個人不識字，也不會看表，看時間都是憑借太陽，但是那個日本人買燒餅那天恰好是個陰天所以他無法判斷時間，不過他回憶起那天自己所走過的區(qū)域，馮禮霞決定讓所有人對那片區(qū)域展開地毯式搜索。

騰達飛約魏一平在西餐廳見面，他們二人的通話被監(jiān)聽到之后社會局的同志立即派餛飩館的同志前去監(jiān)視，騰達飛先魏一平一步進入了餐廳，當魏一平趕到時，恰好看到了混沌店老板也進入了這家餐廳，雖然他包裹得很嚴實，但是他看到了那人受傷的手指，當初自己吃餛飩的時候還詢問過他是如何受傷的，雖然魏一平不能確定此人就是來跟蹤自己的，安全起見，他還是臨時更換了見面地點，他利用一個賣報的孩子給騰達飛送信，當他看到騰達飛從餐廳出來，后面沒有尾巴這才放了心。

魏一平和騰達飛在砂鍋居見了面，此次見面，騰達飛告訴他會在除夕夜毀掉發(fā)電廠，那個日本人曾經(jīng)是關東軍的少佐，知道一條通往發(fā)電廠的秘密通道，他將日本人的地址交給魏一平，讓其去找他詳談。

魏一平并沒有將自己被跟蹤的事情告訴騰達飛，這樣的話就意味著保密局出現(xiàn)了致命疏漏，現(xiàn)在他要做的就是不動神色調(diào)查出自己的行蹤究竟是如何被敵人知曉的。魏一平回家之前聯(lián)系了彪子，他讓其在規(guī)定的時間內(nèi)給自己家中打電話，并交代好他要說的話?；氐郊遥阂黄皆诤捅胱油ㄔ挄r感覺到電話很有可能有問題，他拆開后果然發(fā)現(xiàn)了竊聽器，他想到了李春秋摔壞自己電話的事情，這樣一來一切都順理成章了，社會局的人通過上門修電話話的機會往里面安裝了竊聽器。魏一平此時才知道鄭三(鄭楚一 飾)懷疑李春秋是對的，他有些后悔當初沒有聽鄭三的話，好好調(diào)查一下李春秋。

李春秋看著快到中午準備去車站買票，沒想到卻被丁戰(zhàn)國叫住，丁戰(zhàn)國說要給他看他感興趣的東西，李春秋并不知道丁戰(zhàn)國的目的，但是臨走之前他多了個心眼，以不讓同事誤會自己上班期間擅自離崗，他告訴小李自己和丁戰(zhàn)國出去辦事。就在他們離開后，陳立業(yè)(句號 飾)給他打來了電話，當他得知李春秋被丁戰(zhàn)國叫走的時候心中有些忐忑，他擔心李春秋可能會有危險。

丁戰(zhàn)國將李春秋帶到了酒廠旁的枯井中，他告訴李春秋門房的尸體就在里面，讓李春秋前去查看，走到枯井便，李春秋料到丁戰(zhàn)國可能會在這里除掉自己，因為自己在這里出事，無人會察覺。他突然轉身看著丁戰(zhàn)國，此時的丁戰(zhàn)國還沒有掏出槍，丁戰(zhàn)國沒想到李春秋的反應比自己預想的要快很多。此時的他們已經(jīng)不同往日，他們知道了彼此的身份，同樣都是潛伏者，李春秋知道反抗無用，所以他沒有多說，直接讓丁戰(zhàn)國開槍。但是丁戰(zhàn)國卻沒有動手，他告訴李春秋如果自己真想動手絕對不會等到現(xiàn)在。

從那里離開后，丁戰(zhàn)國和李春秋一起吃了飯，這一次他們坦誠相待，李春秋解答了丁戰(zhàn)國的所有疑問，不過這一次他也確定了丁戰(zhàn)國是騰達飛的人，丁戰(zhàn)國希望李春秋能夠成為自己真正的搭檔，李春秋有些意外，他不確定丁戰(zhàn)國是要拉攏自己還是利用自己完成這次黑虎行動。