戴笠讓燕青山把信送到大和旅館，這封假的親筆信，不僅把日本人的注意力吸引到汪精衛(wèi)(文章 飾)的侍衛(wèi)長張德海的身上還借機(jī)清除了江遠(yuǎn)濤安插在軍統(tǒng)內(nèi)部的臥底。原來江遠(yuǎn)濤安插的臥底是潛伏在戴笠身邊的女秘書。阿部正南(錢志 飾)批準(zhǔn)立刻逮捕張德海，再確定這件事情的真實(shí)性。汪精衛(wèi)覺得張德海叛變不太可能，周禮禪(張若昀 飾)則覺得有可能是張德海主動跟重慶方面聯(lián)系的，汪精衛(wèi)覺得這件事情要謹(jǐn)慎處理，不能中了敵人的反間計(jì)。燕青山和余利安排好外國的游輪等候陶崇斌(李卓霖 飾)一家上船，從香港奔赴重慶，宋博(劉小鋒 飾)和奪命金釵負(fù)責(zé)護(hù)送陶崇斌一家上船。

可是就在準(zhǔn)備離開的當(dāng)天，陶崇斌接到了汪精衛(wèi)的電話，讓他把汪日密約翻譯成中文，陶崇斌覺得這是個好機(jī)會，如果能把汪日密約偷出來公開，一定會對汪精衛(wèi)的打擊更大，于是他臨時(shí)決定暫時(shí)不離開上海伺機(jī)偷取密約。史云(劉釔彤 飾)告訴余利和燕青山暫時(shí)陶崇斌一家不走了，什么時(shí)候走會另行通知?？墒窃谔粘绫蠓g的時(shí)候卻被汪精衛(wèi)安排了貼身守衛(wèi)，陶崇斌根本沒有機(jī)會偷密約。

經(jīng)過宋博和奪命金釵的研究，決定派秦可(尹媗 飾)協(xié)助陶崇斌，宋博等則在外圍打掩護(hù)。秦可扮成陶崇斌的助手混進(jìn)辦公室，抓住汪精衛(wèi)外出的機(jī)會，秦可放倒了兩個監(jiān)視的守衛(wèi)，陶崇斌把文件帶出，宋博等急忙拍成膠片，在汪精衛(wèi)回來陶崇斌及時(shí)趕到?jīng)]有露出任何破綻。密約到手，宋博和奪命金釵開始策劃陶崇斌一家第二次離開上海。