吳安娜(丁子玲 飾)智救岡崎圭佑曾先生籠絡(luò)沈耀庭

徐乃嬌(唐菀 飾)主動邀請岡崎跳舞，兩人剛進舞池沒多久音樂就停了。舞池里的人群散去，吧臺邊的“毛森”突然站起來離開了大廳，岡崎看到趕緊追上去，吳安娜擔(dān)心岡崎會有危險也一路跟上，最終在岡崎落入陷進之前攔下了他。吳安娜假裝無意地邀請岡崎跟自己一起回舞廳，岡崎為掩飾身份只能答應(yīng)。

徐乃嬌的計劃失敗，她十分氣惱，曾先生卻不以為然，他更在乎和談的事。為了和談的順利進行，曾先生一邊安排徐乃嬌找到毛森，一邊讓吳安娜安排自己和今井見面。吳安娜立刻與王原興(孫巖 飾)秘密見面商量假談判的事，組織上突然傳來情報，本來答應(yīng)派來假扮今井和曾先生的人不能來了，組織上安排了慈濟醫(yī)院的金炎金醫(yī)生一人分飾兩角。吳安娜對金炎是否能勝任這個任務(wù)心存疑慮，可是他們必須服從組織上的決定。

王原興按照組織上的安排到慈濟醫(yī)院與金炎碰面，兩人通過暗語確定了對方的身份，王原興剛想與金炎進一步交流，無奈醫(yī)院里病人太多，金炎把自己的住址留給王原興后便讓他離開了。當(dāng)晚，王原興來到金炎的住處向他傳達任務(wù)，他必須在今井面前假扮曾先生，在曾先生面前假扮今井，完成一場假和談，任務(wù)難度巨大。金炎是共產(chǎn)黨在香港的后備情報員之一，并且患有哮喘病，王原興決定相信組織上的安排，信任金炎能成功完成這次的任務(wù)。

吳安娜帶著禮物到東肥洋行拜訪今井，并告訴今井三天后重慶的曾先生將約他一起討論茶道。吳安娜還分別給侯天亮、岡崎和木村準(zhǔn)備了小禮物。吳安娜離開后，今井決定繼續(xù)執(zhí)行自己的計劃，尋找到曾先生的下落。侯天亮從吳安娜的送的小禮物中得到情報，假扮身份安排見面的計劃正在進行當(dāng)中，里面還有一張金炎的照片。侯天亮對金炎有一些了解，而且他知道岡崎曾經(jīng)見過金炎，假和談計劃必須重新安排。

毛森的手下沈耀庭在舞廳喝得爛醉如泥，徐乃嬌帶著手下趁著他上廁所的時候把他擄走。心狠手辣的徐乃嬌命手下嚴(yán)刑拷打沈耀庭，沈耀庭也是個硬骨頭，一下子從他嘴里也得不出什么有價值的信息。曾先生知道沈耀庭被抓后親自到審訊室見他，他對沈耀庭的家世經(jīng)歷了如指掌。沈耀庭因為毛森曾救過自己一命的事一直對他忠心耿耿，曾先生也知道這件事，他告訴沈耀庭那件事其實是毛森特地安排的，而且沈耀庭一個好兄弟的死因就是因為和毛森的三姨太不清不楚，沈耀庭自己也跟三姨太有說不清的關(guān)系，曾先生想借此籠絡(luò)沈耀庭對付毛森。

為了控制吳安娜，曾先生派了手下大成監(jiān)視她。大成一直對吳安娜車接車送，為了跟王原興碰面，吳安娜讓大成送自己到成衣店。成衣店門口有幾個小混混蹲在路邊打牌，好賭的大成被他們吸引了注意力，吳安娜趁機在成衣店內(nèi)與王原興接頭，王原興告訴吳安娜假和談計劃繼續(xù)進行。從成衣店出來后，吳安娜帶著挑好的一套西服和曾先生見面，她把西服送給曾先生并說希望接下來由徐乃嬌出面和今井交涉，曾先生當(dāng)即拒絕。