劉伯承(劉之冰 飾)提出必須在敵人布勢(shì)階段盡快突破，擺脫敵人的包圍圈。周恩來(侯鈞升 飾)建議部隊(duì)盡快攻下會(huì)理城，給部隊(duì)一些補(bǔ)給，使疲憊的紅軍部隊(duì)進(jìn)行短暫的休整。

會(huì)理城守軍劉元瑭是個(gè)陰險(xiǎn)狡猾的川軍將領(lǐng)，他得知紅軍即將進(jìn)攻會(huì)理城，立即采取措施，火燒城外建筑，并且堅(jiān)壁清野。紅軍攻城部隊(duì)受阻，戰(zhàn)況不利，只好將會(huì)理城包圍。

中革軍委三人軍事小組與劉伯承總參謀長(zhǎng)面對(duì)守軍劉元瑭，決定將計(jì)就計(jì)，將劉元瑭圍在會(huì)理城，紅軍在城外休整，部隊(duì)暗中進(jìn)行轉(zhuǎn)移。