就在黑木茨準備帶走卓越(李小冉 飾)的關頭，廖飛(柳云龍 飾)及時趕到，告訴黑木茨卓越在為惠子小姐治療嗓子，黑木茨一聽惠子的名字便不再深究，很快帶人離開了診所。

全城大搜捕并沒有給日本人帶來有價值的收獲，但是這次搜捕行動更加促使捷普洛夫抓緊揪出可惡的“蛇”，因為總攻時間已經(jīng)越來越近了…狡猾的“蛇”在內(nèi)衛(wèi)部一次次排查中僥幸溜了過去……

經(jīng)過100多個日日夜夜的煎熬，卓越終于盼來了黨組織的召喚，項政委出現(xiàn)在診所，告訴卓越她經(jīng)受住了組織的考驗，可以歸隊了!卓越不禁喜極而泣。項政委宣布恢復卓越黨籍和軍籍，擔任一個地下行動組的負責人……

按照捷普洛夫指示，廖飛將把日軍張家口集團、索倫集團和海拉爾集團的情報交給秘密接頭人，可是過了約定時間接頭人還未出現(xiàn)在茶館。廖飛剛一離開茶館，秘密接頭人上河內(nèi)便趕到了，他誤將憲兵隊年輕的少尉軍官高田當成廖飛，進行秘密接頭，被高田識破身份，上河內(nèi)受重傷被捕!上河內(nèi)在昏迷中的說出了后半段暗語。

黑木茨指使高田冒充接頭人在茶館誘捕，廖飛出現(xiàn)了，雖然和高田對上了暗語，但廖飛還是感覺有異。兩人分手后，廖飛又很快返回茶館，高田已經(jīng)走了，這時卓越進來，她一見廖飛扭頭便走，廖飛緊追不舍…在一個荒廢的橋洞里，廖飛終于追上了卓越，卓越突然舉槍對準廖飛，喝問廖飛為什么跟蹤自己……